米內網最新預測數據顯示，2022E中國城市實體藥店終端化學藥市場規模首破1600億元，同比增長約4%，慢病藥霸屏，抗腫瘤藥崛起。TOP20產品排位生變，抗ED“神藥”穩居榜首，豪森獨家品種首上榜，新10億單品將誕生；TOP20品牌7個大漲超10%，進口原研藥發力，立普妥再奪“銷冠”。

市場突破1600億！慢病藥霸屏，抗腫瘤藥崛起

近年來中國城市實體藥店終端化學藥（含生物藥）銷售情況（單位：萬元）

來源：中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

米內網數據顯示，近幾年來中國城市實體藥店終端化學藥（含生物藥）市場規模逐年擴大，預計2022E將首次突破1600億元，同比增長約4%。

2022E中國城市實體藥店終端化學藥治療大類TOP10

來源：中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

1600億市場涵蓋14個治療大類，其中消化系統及代謝藥、抗腫瘤和免疫調節劑、心血管系統藥物位列前三，銷售占比均超過10%，可見慢病用藥在中國城市實體藥店比較熱銷。

值得一提的是，隨著越來越多的抗腫瘤創新藥獲批，疊加DTP藥房、“雙通道”政策等拉動，抗腫瘤和免疫調節劑在中國城市實體藥店終端化學藥的市場占比逐年提升，由2016年的5.28%上升至2022E的19.33%。

從廠家競爭格局看，TOP20廠家中僅6個為國內藥企（不含中外合資企業），阿斯利康、輝瑞、拜耳穩居前三，預計2022E銷售額均超過50億元。國內藥企中，正大天晴藥業排位不變但市場份額有所提升，石藥歐意藥業、豪森藥業、白云山制藥總廠排位均有所提升。

TOP20產品洗牌！新10億單品將誕生，豪森1類新藥首上榜

2022E中國城市實體藥店終端化學藥TOP20產品

來源：米內網綜合數據庫

TOP20產品合計市場份額接近20%，其中有15個產品銷售額將超過10億元。抗ED“神藥”——枸櫞酸西地那非片繼續領跑，銷售額超過30億元；另一款抗ED藥物他達拉非片，2022E銷售額將首次突破10億元。

近年來中國城市實體藥店終端他達拉非片銷售情況（單位：萬元）

來源：米內網中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

他達拉非片屬于特異性磷酸二酯酶5(PDE5)的選擇性、可逆性抑制劑，適用于男性勃起功能障礙。國內有20余家藥企擁有他達拉非片生產批文，該產品近年來在中國城市實體藥店終端的銷售額增速均達兩位數，預計2022年銷售額將首次突破10億元。

與2021年相比，阿托伐他汀鈣片、硫酸氫氯吡格雷片、鹽酸二甲雙胍片、他達拉非片、維生素AD滴劑、注射用曲妥珠單抗等產品在2022E排名均有所提升，其中甲磺酸阿美替尼片將首次躋身TOP20。

近年來中國城市實體藥店終端甲磺酸阿美替尼片銷售情況（單位：萬元）

來源：米內網中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

甲磺酸阿美替尼片是豪森藥業研發的國產1類新藥，最早于2020年3月獲批上市，為首個國產三代EGFR-TKI。米內網數據顯示，甲磺酸阿美替尼片上市首年在中國城市實體藥店終端的銷售額就突破4億元，預計2022年將突破9億元，并首次躋身化學藥TOP20。

7大品牌漲逾10%，立普妥再奪“銷冠”

2022E中國城市實體藥店終端化藥TOP20品牌

來源：米內網中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

TOP20品牌中，有6個為未過專利期的獨家創新藥，9個為國家集采未中選品種（8個為原研藥），4個為維生素類、礦物質補充劑等營養補充劑。

9個品牌將年銷超10億元，輝瑞的阿托伐他汀鈣片（立普妥）、澳諾(中國)制藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液將首次突破20億元。立普妥在2015-2018年穩居TOP1品牌，2019年開始被其他品牌頂替，預計2022年將再次“登頂”。

2022E中國城市實體藥店終端化學藥TOP20品牌中增速超10%的品牌

來源：米內網中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

7個品牌漲逾10%，排名較2021年均有提升，其中國藥星鯊的維生素D滴劑首次躋身TOP20品牌，豪森藥業的甲磺酸阿美替尼片提升7個位次。

近年來中國城市實體藥店終端維生素D滴劑（國藥星鯊）銷售情況（單位：萬元）

來源：米內網中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

近年來，國藥星鯊的維生素D滴劑在中國城市實體藥店終端的銷售額增速均達兩位數，預計2022年將突破9億元，同比增長超過30%。

集采常態化下，大部分原研藥“放棄”院內市場而轉戰院外市場，再加上原研藥的“品牌效應”短時間內難以逆轉，不少集采未中選原研藥在實體藥店仍有較好的銷售，如輝瑞的阿托伐他汀鈣片及苯磺酸氨氯地平片、阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣片及琥珀酸美托洛爾緩釋片、拜耳的硝苯地平控釋片等，預計2022年銷售額及排名均會有所提升。

資料來源：米內網數據庫

注：米內網《中國城市實體藥店藥品終端競爭格局》，統計范圍是：全國地級及以上城市實體藥店，不含縣鄉村藥店；上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。